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Plantillas de gestiĆ³n de servicios financieros

Gestiona solicitudes financieras, como presupuestos y gastos.

Usar plantilla

Ideal para

  • Equipos de finanzas

FUNCIONES CLAVE

  • portal del cliente

  • Tipos de solicitudes financieras

  • Informes

  • Base de conocimientos

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ĀæQuĆ© es una plantilla de gestiĆ³n de servicios financieros?

Esta plantilla ofrece a los equipos un lugar centralizado para realizar consultas y clasificar y gestionar el presupuesto, los gastos y otras solicitudes financieras. Configura una base de conocimientos para ayudar a los empleados a encontrar respuestas a las preguntas habituales sin tener que enviar una solicitud.

ĀæQuĆ© incluye la plantilla de gestiĆ³n de servicios financieros?

Un portal de servicios financieros

Crea un portal de servicios para gestionar las solicitudes financieras. Personaliza los tipos de solicitudes y los flujos de trabajo para satisfacer las necesidades de tu organizaciĆ³n.

Instrucciones para empezar a utilizar la plantilla de gestiĆ³n de servicios financieros

Esta plantilla utiliza Jira Service Management para ayudarte a gestionar el presupuesto, los gastos y otras solicitudes financieras.

  1. 1

    Configura tu centro de ayuda y tu portal

    El centro de ayuda es donde los clientes pueden enviar solicitudes y acceder a tu base de conocimientos de autoservicio. Personaliza el mensaje de bienvenida, los anuncios y el diseƱo. ObtĆ©n mĆ”s informaciĆ³n.

  2. 2

    Personaliza los tipos de solicitud

    Ayuda a los clientes y agentes mediante tipos de solicitudes financieras personalizados o incluso creando los tuyos propios. ObtĆ©n mĆ”s informaciĆ³n.

  3. 3

    Organiza las colas

    Coordina tu cola con la forma en que tus equipos clasifican y atienden las solicitudes financieras. ObtĆ©n mĆ”s informaciĆ³n.

  4. 4

    AƱade agentes

    Ā”Que empiece la fiesta! AƱade agentes a tu equipo de proyecto de asistencia. ObtĆ©n mĆ”s informaciĆ³n.

  • Impulsa la eficiencia operativa

    Facilita a los empleados el envĆ­o de solicitudes y a tu equipo su priorizaciĆ³n, seguimiento y gestiĆ³n mediante flujos de trabajo y colas que respalden tus procesos. Automatiza la gestiĆ³n de solicitudes sencillas o habituales, para que tu equipo pueda dedicar mĆ”s tiempo a las tareas importantes.

  • Comparte informaciĆ³n de forma segura

    Crea un espacio seguro para que los departamentos de Finanzas puedan gestionar las solicitudes confidenciales y compartir la informaciĆ³n con confianza. Protege la privacidad de tus empleados y mantĆ©n la confidencialidad de la informaciĆ³n utilizando permisos para gestionar quiĆ©n puede ver, buscar y comentar las solicitudes.

  • Fomenta la colaboraciĆ³n entre equipos

    Utiliza una ubicaciĆ³n central para compartir el progreso de las solicitudes en tiempo real, promover procesos coherentes y establecer expectativas con las partes interesadas y los aprobadores. Fomenta la colaboraciĆ³n con los empleados y los partners comerciales mediante el uso de flujos de trabajo compartidos, tipos de solicitudes adaptados y plantillas de formularios.

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