Plantilla de cierres del mes

Simplifica el complicado proceso de cierre del mes.

Usar plantilla

Ideal para

Finanzas

FUNCIONES CLAVE

Planificación de tareas
Priorización
Gestión de canalización

¿Qué es una plantilla de cierre del mes?

La plantilla de cierre del mes simplifica las actividades y los informes clave relacionados con el cierre del mes.

¿Qué incluye la plantilla de cierre del mes?

Tablero

La Vista de tablero proporciona una visualización al estilo kanban de tu proceso de trabajo y el estado de cada tarea. De esta forma, puedes supervisar, organizar y priorizar las tareas en las columnas que representan tu flujo de trabajo.

Instrucciones para empezar a utilizar la plantilla de cierres del mes

Esta plantilla utiliza Jira para ayudar a tu equipo a simplificar toda la información relacionada con el cierre del mes.

1
Añade elementos a la lista de tu equipo
Puedes elegir si quieres usar la vista de lista, tablero o calendario para añadir elementos a tu lista de tareas pendientes. Puedes hacer que sea tan simple o detallado como quieras, con adjuntos, prioridades, etiquetas y mucho más.
2
Añade fechas de inicio y de vencimiento
Establece fechas de inicio y de vencimiento para tus elementos de trabajo. Consulta tu calendario y cronograma para que no quede ninguna tarea en el tintero.
3
Prioriza y organiza
Ordena rápidamente la lista por prioridad para ayudar a tu equipo a estar al tanto de las tareas más importantes.
4
Automatiza el trabajo
Siempre que sea posible, deja el trabajo en manos de los robots. Configura automatizaciones sencillas sin escribir código para mantener el trabajo coordinado, crear recordatorios y conectarte a herramientas como Microsoft Teams, Slack y muchas otras.

Auditorías sin preocupaciones
Gracias a nuestro seguimiento nativo de la actividad y a los historiales de las tareas, puedes mantener un registro nítido de los acontecimientos para cualquier evaluación próxima.
Documentación centralizada
Coordina a los equipos financieros con nuestras herramientas seguras y potentes. Haz un seguimiento de cada etapa del proceso de cierre del mes, reúne los documentos y automatiza las reglas, todo en un mismo lugar.
Gestión sencilla de tareas
Asigna tareas con unas expectativas y unos plazos claros. Con el calendario, detecta los cuellos de botella y planifica con antelación.